大家都赞扬摩崖对观世音菩萨的了解，佩服他的记忆力。
国王又问：“吴先生，你应是程先生的智囊。你名字叫智慧，就请你谈谈智慧菩萨。”
吴智慧：“国王最有智慧。我叫吴智慧，即是真的无智慧。国王既然叫我谈，我就不揣浅陋，算是抛转引玉吧！智慧怕菩萨就是文殊菩萨。文殊菩萨是智慧的代表，是释迦牟尼佛在世时，智慧第一菩萨。他有智慧文殊菩萨，狮子吼文殊菩萨，无垢文殊菩萨，童儒文殊菩萨，文殊菩萨主要是开启众生智慧。
在人间，很多科举考试的去拜敬，据效果很好。当然，佛菩萨不度无缘人，关键还是那个去敬拜的人要有心认真的读书，有心于功名。既然是菩萨，其实是法力无边，很多事都能救助。文殊菩萨降服五个龙子后，就在五台山设立道场。我就只知道这些。”
国王：“吴先生，你们一行五个都是英俊的汉子。你看我国的，多数相貌丑陋。你对此有何看法？”
吴智慧赶紧站起抱拳，行礼，：“国王啊，你莫作是。佛：相即非相，一切相皆是虚妄。若见诸相非相则见如来。离一切相则名诸佛。人间也：人不可貌相，海水不能斗量。你国智者多得是，此才是洪福。”
郭泰能国王：“吴先生对空性之悟甚深。”
吴智慧：“空与色本无，亦无名。是学佛时的假合。心经：观自在菩萨心深般若波罗密多时，照见五蕴皆空。度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色色即是空，空即是色。受、想、孝识亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故，空中无色，无受、想、行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无无名，亦无无明尽，乃至无老死亦无老死尽。无苦集灭道，无智亦无得。以无所得故，菩提萨埵。依般若波罗密多故，心无挂碍。无挂碍故，无有恐怖。远离颠倒梦想。究竟涅盘。三世诸佛依般若波罗密多故，得阿耨多罗三藐三菩提。所以，一切皆在心，惟心所造。之所谓：大千世界烦事多，心若无时空空无。”
郭泰能国王：“如我所解，有色才有空。色中有空，空中有色。没有那个空，也就看不见色，看不见物质世界各种形式的东西，听不见各种声音，感触不到事物的存在。反而言之，要了解知道色，即是物质世界的食事物，才理解空是什么。”
程是空：“国王，甚是，甚是！不可偏于色，亦不可偏于空。偏色则是凡夫俗子，势利市侩偏空则成虚妄，凡事没有目标，失去前进奋斗之志。即使是修空性，也应该一步一步的行走，从英实、色入手，知道英实、色是何物，为何来，然后，提升境界，知一切事物皆留不住，不管他的寿命再长，总是存在成、住、坏、空的过程。最后是空空无也。”
耶律洪问：“石头也有成、住、坏、空吗？我就没有见过石头怎样变化。”
吴智慧：“是的，石头也会变化。到一定的时间，石头也会消失。只是石头变化慢，你在短时间里看不出。”
国王问：“程先生，你怎样理解道家无为而治？”
程是空：“世间无为能达到而治无也，看是无为实则有为。无为而治，主要是讲顺从宇宙地变化，遵循规律，不可强求，逆造作。事要成功，一定要有所作为。”
国王：“如我所解，遵循地日月星辰运转，按四季变化行事，遵循百姓心里向背，这应该就是无为，也就规律了。”
程是空：“甚是！贵国有国王您，甚是有福！”
宰相郭璞几次给国王示意吃饭，国王看见了。于是，国王：“今谈得很有趣味！还真是废寝忘食了！吃饭！”
程是空五个在丑人国住了四，国王每都跟他们论道论教餐餐佳肴美酒招待，甚是投缘。临走时，国王郭泰能亲身送至城门口，真影折柳为誓”，依依惜别之情态。离开时，国王牵着程是空的手：“程先生，但愿有缘再相会！”
程是空也深情地：“有缘再相会！”