鸣人的变化主要体现在螺旋丸上，有了这项忍术在，他能用到大结局。
至于佐助，他原本的眼睛是单勾玉写轮眼。
但随着团藏的部分秘密被揭露，佐助开始怀疑灭族的真相。
回忆起的痛苦让他的双眼直接来到了双勾玉。
在写轮眼的进化之外，对于雷遁的掌握也是最大的蜕变。
水木自己创造的雷遁配合卡卡西的教导。
如今的佐助同样脱胎换骨。
在加上中忍考试前，水木为三人安排了好几次高难度任务，实战方面同样不用担心。
此时的三人在水木这里类似于雄霸和风云之间的关系。
有鸣佐两位主角在手，何愁天下不定。
时间来到了笔试结束，随着最后一题的筛选，留下来的众人通过了考试。
“什么吗...原来是吓唬人...”
鸣人摸了摸胸口，他刚才差一点就要举手放弃了。
但感受到身后的三道寒光，鸣人终究是没耍那个机灵。
只是让他疑惑的是，除了佐助和小樱，另一道寒光来自谁？
笔试最后一题是一道选择题，留下来的人答错后将永远失去成为中忍的资格。
反之放弃的人还可以来年继续尝试。
在场也有几位参加过好几次中忍考试的考生，可从来没遇到过这么离谱的规则。
持续的压力和森乃伊比喜的俯视，让最后一题充满了抉择。
没人敢拿自己的未来去赌，也没人敢完全相信自己的同伴。
在名为信任和猜疑的最后一题中。
陆续有人退场。
这就是忍者间的残酷。
但是...如果你完全相信自己的同伴，不出现任何的退缩，这最后一题并不难。
所有留下来的人，不管之前的答题分数如何，都通过了这一场笔试。
每一个小队都有三人。
水心隶属于雾隐村，除了水木这位突然加入的保镖，照美冥还为水心安排了另一个帮手。
他叫做鬼灯满月。
水木的出现让雾隐提前结束了血雾，这就导致很多人的命运轨迹被改变。
其中改变最大的就是鬼灯一族。
作为二代目水影的家族，鬼灯一族的族人并不多。
除了名义上叛逃，实际被水木招募的鬼灯望月，如今的鬼灯一族只剩下十几个人。
鬼灯满月就是年轻一辈中的佼佼者。
本身更是能使用所有的忍刀。
更能使用鬼灯一族的秘术。
他的实力也是毫无争议的上忍。
甚至早已经通过了中忍考试。
照美冥安排他进来，完全就是破坏规则。
可谁让这场考试的举办方是木叶呢。
在水心这里就像踢一场足球。
球证、旁证、主办、协办，所有的单位都被水心的老豆掌控。
这才叫陪公主考试。
第二场考试类似于雾隐的考核方式，为期五天的生存测试。
所有小队各自携带天、地卷轴中的一个，过程中可以通过任何手段抢夺其余小队的卷轴，直到集齐两个。
并在五天内到达终点通过考试。
在考试之前，所有人还必须签署同意书，也可以看做是生死状。
死亡就是这第二场考试的主题。
迎接死亡、做好觉悟，正是忍者必须经历的过程。
而举办这场考试的地点正好叫做死亡之森。