李行远说道:“高盛和大摩可以作为主承销商,只不过详细内容和费用还需我们继续商谈。”
“这方面我相信高盛和大摩的专业性。”
高盛胡总摆摆手道:“这点请李总放心,高盛的专业性毋庸置疑。”
“可以放心把这次合作交给我们。”
李行远说道:“胡总,孙总,最近国内致远科技的情况,你们肯定也有所耳闻。”
“有不少关系请求找过来,我这边也不好直接拒绝了。”
“像中金、瑞银和野村等都想要成为承销商。”
大摩孙总听到李行远直截了当地说出这些,还以为李行远这是要反悔,连忙说道:
“李总,在华尔街的实力,没人能超得过大摩和高盛。”
李行远赞同的说道:“这点我当然知道,孙总不用担心,我没打算反悔。”
“我是这么想的,主承销商的位置还是大摩和高盛的。”
“联席承销商是不是能把中金他们加上,这些公司都有自己的优势地区。”
听到李行远这么安排,胡六祖和孙薇沉默了。
对于他们来说,致远科技这块肉本来就被一分为二,少了很多,如果再加上中金这些对手过来分食,最后到手的收益只会更少。
对于两位老总的沉默,李行远只当没看见,继续说道:“当然这些联席承销商最多只占20%的份额,具体多少,你们之间也可以商量,致远科技这边没意见。”
听到李行远主动提到联席承销商们的总份额控制在20%以内,两人脸色这才恢复。
按照团队之前的预估致远科技的融资规模大概在2-4亿美元之间,按照5.5%的手续费,高盛和大摩总共最多也就拿到2千万美元的费用。
如果再来一群联席承销商,他们到手的钱都有可能不到五百万美元。
忙前忙后折腾几个月,就拿到这点,高盛和大摩肯定无法接受到嘴的鸭子,还有人伸筷子。
大摩孙薇思索后,问道:“李总,致远科技这次上市融资的心理预期是多少?能说个大概吗?”
听到这个问题,连高盛胡总都调整了下坐姿,他也很好奇。
他可是很清楚,B轮融资致远科技的估值肯定远超外界预计的十亿美元,这点高盛当初的投资团队已经证实过了。
由于现在是初期会谈,李行远肯定不会把公司的核心经营数据拿给他一探究竟。
不过根据高盛投资团队的预估,现在的致远科技价值肯定超过20亿美元。
只是到底超多少,没有最新数据的胡总也不清楚。
李行远听到这问题,哪里还不知道孙总想了解的内容,只是淡然一笑说道:
“放心吧,最后到手的手续费肯定超过你们预期,不过最后能拿到手多少,还需要看你们能卖给多少投资者了。”
听到李行远这么说,孙薇和胡六祖相视一笑,有李行远这句话就够了。
这意味着致远科技财务审计出的结果的数据,将会超过很多人预期,只有这么才能让他们拿到高额的手续费。
听到这话,两人也就不再计较联席承销商这事了。
得到李行远的口头许诺,两人这才满意的离开,目送两人乘车离开后。
李行远也不磨叽,直奔苏沐清的办公室,把结果通知她。
中金等公司想成为致远科技联席承销商的事情,就按照她的意思处理。
当苏沐清把这个结果通知给中金等公司,这其中除了瑞银有些失望。
中金这些都是喜出望外,虽然只是负责区域承销商,但也算打开了中概股的一道大门。
只要致远科技成功上市,致远科技的案例他们也能拿来作为宣讲案例用来忽悠下一个上市企业。
当苏沐清代表致远科技和他们进行洽谈后,最终敲定合同。
致远科技在美股上市的承销商是高盛和大摩负责,其余联席承销商依次是瑞银、野村和中金三家。
对应的是欧洲、日本和内地的都致远股票兜售工作。
这时,关于致远科技海外上市的申请也获得了审批通过,确实如领导所述的那样,获得一路绿灯,加速通过,没有丝毫的卡顿。
直到这时致远科技的上市申请材料,才在高盛和大摩的辅助下向美股SEC协会,提交了上市申请。
在致远科技向美股SEC(美国证监会)递交上市申请不久。
彭博社快讯:“华夏知名互联网科技公司,致远科技向SEC提交了上市申请。”
这一则彭博社快讯引爆了难得平静的国内互联网行业。
新浪新闻:“致远科技启动美股上市计划,预估在纳斯达克上市。”
央视新闻:“国内知名科技企业致远科技计划赴美上市。”
凤凰新闻:“国内互联网巨头已经启动上市计划,承销商为高盛和大摩,财务审计由普华永道负责。”
南华早报:“致远科技放弃香江恒生交易所,选择赴美上市,港股是不是应该进行相关政策改革?允许同股不同权的上市公司存在?”
在会议室,苏沐清把当前报道致远科技上市的媒体新闻都投影在荧幕上。
当大家看到南华早报这个报道,都愣了下。
李行远也没想到,自己公司上市都能成为某些人抨击港股的工具。
虽然这位文章的作者说的确实是实情,致远科技放弃港股上市,其中最大原因就是港股不支持「同股不同权」的公司架构。
文章讲的是实情,可李行远看完还是很不爽。
显然自己这是恰逢其时被人当刀使了,用以攻击港股管理层。
这不是给李行远虚空树敌吗?
再说李行远压根对港股管理层没意见。
大师笑着说道:“这才提交申请,致远科技要上市的消息感觉传遍了世界!这是一点都不带保密的。”
姜凡赞同的说道:“是啊,这消息一发出,我的电话和手机响个不停,全是打听致远科技上市消息的。”
苏沐清听到这,赶紧重申道:“之前给大家的培训,都要遵守了,别忘记了!”